成長(zhǎng)的功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)和新能源電驅(qū)系統(tǒng)似乎成了時(shí)代電氣的突圍利器。

　　早在2008年，時(shí)代電氣憑借收購(gòu)上市公司Dynex75%股權(quán)，獲得其位于英國(guó)的IGBT芯片生產(chǎn)線及模塊封裝線、大功率雙極器件芯片生產(chǎn)線及封裝線，并在2019年收購(gòu)其剩余25%股權(quán)。

　　根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，2020年時(shí)代電氣功率半導(dǎo)體器件的產(chǎn)能為79.4萬(wàn)只，產(chǎn)能利用率為73.54%，假設(shè)銷(xiāo)售單價(jià)不變，產(chǎn)銷(xiāo)比達(dá)，功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)全年延續(xù)季度46.7%的收入增速，那么2021年全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量能達(dá)76.9萬(wàn)只，產(chǎn)能利用率將達(dá)97%。

　　如果銷(xiāo)售情況比較好，時(shí)代電氣功率半導(dǎo)體可能很快會(huì)面臨產(chǎn)能不足的情況，未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否會(huì)受限于產(chǎn)能？

　　根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，時(shí)代電氣旗下的合資工廠芯片產(chǎn)能一期設(shè)計(jì)年產(chǎn)能12萬(wàn)片，二期設(shè)計(jì)年產(chǎn)能24萬(wàn)片，分別對(duì)應(yīng)功率半導(dǎo)體30萬(wàn)只、60萬(wàn)只產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年年初釋放，那么明年產(chǎn)能大概在170萬(wàn)只左右，翻了一倍。

　　遠(yuǎn)期看，時(shí)代電氣產(chǎn)能不成問(wèn)題。不過(guò)它今年的業(yè)績(jī)或?qū)⒊惺茌^大壓力，因?yàn)樾屡d裝備業(yè)務(wù)毛利率在20%左右，比軌道交通裝備業(yè)務(wù)低差不多20個(gè)百分點(diǎn)，在這樣的差距下，高營(yíng)收占比、高毛利率的軌道交通裝備業(yè)務(wù)不再增長(zhǎng)對(duì)于時(shí)代電氣來(lái)說(shuō)仍然是影響極大的，而IGBT產(chǎn)品受限于當(dāng)下的產(chǎn)能，從訂單交付到收入確認(rèn)，時(shí)間會(huì)集中在2022年，今年全年則會(huì)延續(xù)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑的窘?jīng)r。目前，國(guó)內(nèi)IGBT市場(chǎng)規(guī)模在200億左右，未來(lái)5年行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率在10-15%。下游工控變頻器的核心零部件占IGBT市場(chǎng)25%；汽車(chē)零部件占20%；光伏風(fēng)電的核心零部件占15%；其他市場(chǎng)分布在家電、軌道交通等領(lǐng)域。當(dāng)然，并不是所有的IGBT模塊都能用在上述領(lǐng)域。IGBT模塊一般分為低壓、中壓和高壓，低壓一般用于汽車(chē)零部件、消費(fèi)電子；中壓一般用于汽車(chē)、工業(yè)控制、家用電器；高壓則用于軌道交通、光伏發(fā)電和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。

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